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曲がり角の世界株価。アップルは救世主となるか!??


世界の株価は曲がり角です。これまで株価を牽引してきたのは言わずと知れたFANG。先週はほの一角のフェイスブックが決算後1日で20%下落という有り様。他にもツイッターも決算後20%の暴落、インテルも6%の暴落です。

世界株価を牽引してきたハイテク株が崩れてきています。アマゾンは決算が良かったものの上昇幅を削られ。お陰で先週末は米国GDPが4%以上と好調な数字であったにも関わらず米国株は下落です。経済指標より株価の方が早いのは当然のこと。実態経済より先に株価が調整を始めたということでしょう。

あと残るは世界最大の時価総額を持つアップルの動向。火曜日深夜に決算発表です。そしてその前火曜日日中には日本で日銀金融政策決定会合があります。今回の決定会合は不穏。会合の前からいくつものリークが出され、市場の反応を伺って先に耐性をつけているかのよう。何かはやるでしょう。先週、史上初となる週2回の指し値オベを強いられるほど日本国債価格も動揺してています。

日経平均ももうどれだけ長くレンジ相場を続けるのでしょう。日柄的にはそろそろ。次動き出した時は大きなトレンドになるでしょう。


意見募集。これから来るドル安株高バブルの時代にどう備えるか?


昨夜未明にトランプ大統領が爆弾発言をした。米国FRBの利上げ、ドル高に異をとなえたのです。

このブログでも昨年から米国の利上げは途中で終わって次の米国量的緩和=QE4発動による再バブル化を何度か書いてきましたが、ついにそれが近いうちになるのでしょう。

これから起きることは「風が吹けば桶屋が儲かる」「南米の蝶のはばたき」の世界で、連想ゲームの想像力が必要、資産運用はなかなか今までの30年と違う、システムの変化に備えて資産防衛(=購買力の維持と定義しています)を考えていかないといけない。

皆さんはこれからどういう時代が来て、どう資産防衛を図っていく、何のリスク(=購買力を失うリスク)に備えていく必要があるの考えますか?ぜひ意見募集したいです。

資産を増やすためには資産が必要。稼ぐことを考えるなら自己投資、自分のスキルに投資して資産を稼ぐのが一番なのは議論の余地がありません。稼いで備蓄する購買力を、何で備蓄していけば購買力を失わずにすむか、というリスク管理の発想が資産運用です。それそのものでマネーを稼ごうとするとギャンブルになります。


今年、日本と欧州は量的緩和縮小傾向です。特に日本はステルス金融引き締めが顕著。ここにアメリカのQE4を打ち込まれると円高ドル安になり、まず株価は上がる。しかし、実際は円高じゃない。猛烈に減価していく米ドルに対して相対的に円高になるだけで、物価に対しては円安ドル安でしょう。

「通貨」で対物価で価値を失わないものは難しい。日本円もドルもユーロも基本的には量的緩和の反動で対物価で購買力をゆるやかに失う。つまり現金備蓄は購買力が減っていくことになります。

資源をもって裏付けされているなら、その通貨はインフレ耐性を持っていることになります。オーストラリアドルやニュージーランドドル、の資源国通貨は有望ですがその面だと今は下がる一方ですが人民元でしょう。人民元はいずれ実質的に金本位制になるでしょう。なら人民元を持つか、それとも金地金そのものを持つか。

紙幣建ての物価インフレに備えるのだから、モノを持っておく発想は良さそう。物々交換の発想です。モノの価値とモノの価値を交換する。本質的には人はその人がその人のスキルというモノによって生んだ価値を、紙幣を媒介してモノと交換する、というのが購買力の本質だと考えています。

株を持つなら基本は値上がりより、その株式会社がインフレに勝る配当をずっと産み出すビジネスなのか、を見ないといけない。だからこれからはAmazonじゃダメなんです。株価上昇と一緒にインフレしてしまう。日本株、米国株ともにこれからアメリカQE4のバブル再来の恩恵は受けると思いますが、価値ベース、たとえば金地金建て価格で見たときに株価が上がっていかないといけない。日本株はほとんどインフレに勝てなくなるでしょう。

この論法では、人民元建て中国企業への株式投資は最強になります。ただ、今のバブル価格の割高をどうさっぴくか、価値ベースでどう根付けするかという問題が出てくる。

結局はモノ=価値を備蓄していこう、まずは稼いだぶんは自分への投資で再投資していく。=Amazon方式
自己投資にも使いきれない備蓄はモノ、金地金などで備蓄していく、と。特に人民元の金地金の価値が下がっている今はすこしお得感あり。

僕の想像力では今はこういう答えになりました。皆さん、どうお考えでしょう?



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プロフィール

ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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