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クリスマスで市場は小休止。明日からどっちに暴れるか。先週仕込んだロシア株は好調。

クリスマスで為替相場もすっかり動かないので、またちょっと寄り道、為替以外の投資の話。

昨日、NISAの残り枠で買ったファンドの記事を書いた。

2015年のマーケット大波乱へ備えられる準備期間はあと少し。
http://fxtsumitate.com/blog-entry-141.html

ファンドは2014年NISA枠を使った買いの期限は昨日だったが、現物株・ETFなら今日まで買えたので、まだもう少し残っていた2014年度NISA枠でETFを買った。
買ったETFは「国際のETF VIX短期先物指数」。
最近、VIX指数がだいぶ低下していたので年初はボラティリティ上昇すると踏んでの投資。
NISAの残り枠消化の為の無理やりの買いなので、これは短期投資。1月中旬くらいまでの決済を想定している。

VIX指数を知らない人の為に少し解説しておくと、
VIXとは何か?
VIXとは、Volatility Index(ボラティリティー・インデックス)の略。
別名「恐怖指数」とも呼ばれ、詳細は割愛するが、相場が短期に乱高下するようなボラティリティが高い相場ではこの指数が上がる。
相場は、変動の多い時と少ない時を行ったり来たりするので、VIX指数の性質上、上がったり下がったりを繰り返す。
上がり続けることも無ければ、下がり続けることも無い。数か月の期間をとれば、必ず行ったり来たりする。
なので、実はVIX ETFへの投資は勝率が高い投資と言える。
VIXが下がったときに買っておけばいずれ上がるのだから。

クリスマス前で相場が落ち着き、現在のVIXは14ポイント前後と低水準。
VIXは通常、10~20の間を行ったり来たりして、相場急落の有事の際に跳ね上がる。
2001年9.11のアメリカ同時多発テロでは43ポイントまで上がったり、
2008年リーマン・ショックでは89の最高値をつけたりしている。
最近の様に、ニューヨークダウが上昇を続け高値安定し、下落リスクの方が高そうなときはVIXのETFを買ってのヘッジは重宝する。

さて、この1週間ぐらいで2014年NISAの残り枠を使ってファンド、ETFを買った。
NISAの枠内の話なので少額なのだが、買ったものはほぼ逆張りの発想。
日経ベア、ダウのベア、日本国債ベア、
ロシア株ファンド、原油ファンド、アブダビファンド。

先週ロシア・ルーブルが急落したものの、ロシアはもう外貨準備をたんまり備蓄しているので、過去に起こったロシア危機のようなことにはならないだろう。
今年はロシアは大量に金を買い、蓄財している。
国民から絶大な支持率を集める英雄プーチンが率いるロシアはすぐ回復するだろう。
ここ最近のロシアの下落は、絶好の投資チャンスと思う。
ロシアの経済危機は2年ぐらい続く、とプーチンが国民に発言したが、これはポーズだろう。
原油の下げを受け入れるような姿勢を見せ、原油がまだまだ下がると世界に思わせ、
米国シェールガスを徹底的につぶす作戦か。
米国シェールガスが打撃を受け、耐え切れずに撤退するシェール企業が姿を見せ始めれば、原油はまたすぐに上げ始める。
ある程度つぶせれば、OPECも手のひらを返して生産調整し始め、原油価格を釣り上げるだろう。
なので、ロシア買い、原油買い、アブダビ買い、というファンドを買ったわけだ。
2015年いっぱいは持ち越しても良い長期投資のつもりでNISA買いしたので日々の動きに一喜一憂するつもりはないけども、いくつかのファンドは既に損益プラスに転じた。
ダウのベア、VIX、ロシア株、原油ファンドは既に損益プラスになった。
もしかしたらもう1発、底値を確かめにいくかもしれないが、2015年に入ってからはゆるやかに反発していくだろう。

このクリスマス。まったく相場は動かない。
動かない相場の後には大きな動きが待っている。
明日26日から実質2015年新年度相場入りするが、その大変動はどっちの方向に動くのか。
日本のエコノミストは、「掉尾の一振」の言葉を繰り返し、年末高値を期待している。
買い意欲旺盛な日本の個人投資家も多いだろう。
しかし、2013年の日経平均はまさに掉尾の一振、連騰して高値で終えたが2014年大発会から急落。年明け冷や水だった。
この記憶が残っている投資家は、賢明であれば年始の波乱に巻き込まれまいと2014年末前に1回逃げておこうとするはず。
相場のアノマリーはどんどん前倒れてくるので、今年は年末から下落するリスクは高いんじゃないかと思う。
つられて為替も円高に振れてくれれば積立て投資の絶好の買い場。
投資チャンスを待ちましょう。


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ねぎし まなぶ(P.N)

Author:ねぎし まなぶ(P.N)
某企業勤務のサラリーマン。
株・FX投資暦10年以上にもなるが、デイトレードをやると負け続きでデイトレードは引退。
しかし、短期売買で負け続きでも、過去取り組んだ積立て投資では着実に資産が増えていることに気づき、やはり最強の投資は積立てであると確信。
外貨投資FXで、ドルコスト平均法の中でも最強のリスク分散「毎日積立」に取り組みます。
毎日継続するときに飽きたり変な欲が出ないように、日記の形で記録しながら取り組むことにしました。

※なお、本ブログは素人の趣味の日記であり、投資を推奨するものではありません。投資判断は自己責任にてお願いいたします。

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